Conseillé par De Pardieu Brocas Maffei, le Groupe Bastide réalise un nouveau financement Euro PP pour un montant de 25 M€.
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le Groupe Bastide, société cotée sur Euronext, spécialiste en France du confort médical, dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle émission obligataire de type Euro PP d’un montant de 25 millions d’euros.
Cette émission obligataire Euro PP, arrangée par Oddo BHF CF, a été réalisée auprès d’investisseurs européens et est composée d’une seule tranche in fine de 25 M€ à maturité 6 ans.
Les fonds récoltés seront affectés au financement de la politique active de croissance externe menée par Bastide qui acquiert notamment Services Oxygène 13-31, spécialisé dans l'assistance respiratoire à domicile.
Au cours de son dernier exercice, Bastide a généré un chiffre d'affaires de 218,1 M€ en progression de 13,7 % pour un Ebitda de 41 M€. Le lendemain du placement privé son cours de bourse s'appréciait de 0,36 % à 55,40 €.
De Pardieu Brocas Maffei, avec Corentin Coatalem, associé, et Charles Connesson, était seul conseil juridique sur cette transaction et a pris en charge l’intégralité de la documentation en tant que deal counsel.
