Banijay Group N.V., l’un des leaders mondiaux de la production et de la distribution de contenus audiovisuels, et RedBird IMI ont conclu un partenariat stratégique visant à combiner les activités de Banijay Entertainment et All3Media, créant ainsi un leader mondial des médias et du divertissement.
L’opération prévoit notamment la combinaison des activités de Banijay Entertainment et All3Media au sein d’une nouvelle entité qui sera détenue conjointement par Banijay Group N.V. et RedBird IMI, chacun détenant 50 % du capital, et Banijay Group continuant de consolider les résultats de cette nouvelle société.
Grâce à cette opération, le groupe combiné réunira deux acteurs majeurs de la production indépendante de contenus audiovisuels, disposant de catalogues de contenus et de portefeuilles de formats complémentaires et soutenus par des équipes de direction reconnues dans l’industrie. Ce rapprochement permettra de renforcer la capacité du groupe combiné à développer, produire et distribuer des contenus premium pour les principales plateformes de streaming et diffuseurs à l’échelle mondiale.
L’équipe Darrois, menée par Christophe Vinsonneau et Cécile de Narp (associés), était composée de Maxime Wach (counsel) et Alexis de Mailly Nesle sur les aspects corporate et M&A, Guillaume Aubron (associé), Flore Bastien et Mathieu Duvacher en droit de la concurrence, et Guillaume Griffart (counsel) et Karel Lehoucq sur les aspects de droit public et réglementaire.
Les cabinets VGG & Associés et Deloitte Société d’Avocats (aspects fiscaux et de structuration), BDGS Associés (droit de la concurrence), Kirkland & Ellis LLP (financement), Macfarlanes LLP (aspects de droit anglais) et Stibbe (aspects de droit néerlandais) conseillaient également Banijay Group N.V., tandis que RedBird IMI était conseillé par Gibson Dunn & Crutcher.
