Proskauer a conseillé le Groupe VerVent et son actionnaire majoritaire, Alpha Private Equity, dans le cadre de la signature d’un accord en vue de la cession de 100 % du capital social de VerVent Audio Group, une société franco-britannique spécialisée dans l’audio haut de gamme, à Barco, groupe technologique mondial dont le siège est situé à Courtrai (Kortrijk), en Belgique.
Cette transaction marque une sortie réussie pour Alpha et constitue une étape stratégique pour Barco, qui élargit ainsi ses capacités dans l’audio haut de gamme et renforce son positionnement en tant que fournisseur de solutions audiovisuelles intégrées.
Basé à Saint-Étienne, VerVent est un groupe spécialisé dans l’audio premium, fort d’un héritage reconnu dans la conception et la fabrication de systèmes audio haut de gamme sous ses marques mondialement reconnues Focal et Naim. Le groupe propose un large portefeuille comprenant des enceintes premium, des solutions audio immersives et actives, des casques, des moniteurs de studio et des systèmes audio OEM pour l’automobile, complété par une offre croissante d’installations sur mesure et de home cinéma. VerVent bénéficie d’une forte présence internationale soutenue par un vaste réseau de distribution et de vente au détail, comprenant plus de 80 boutiques premium et des milliers de points de vente dans le monde, offrant une plateforme commerciale puissante et une forte visibilité de marque sur le marché mondial de l’audio haut de gamme.
Alpha s’est associé à VerVent afin d’accompagner sa transformation en une plateforme mondiale de référence dans l’audio premium et d’accélérer son développement international. Pendant la période de détention, Alpha a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de direction afin de renforcer le positionnement stratégique de la société, d’étendre sa présence mondiale et d’améliorer ses capacités opérationnelles.
Avec le soutien de Barco, VerVent bénéficiera d’un écosystème technologique hautement complémentaire et d’une portée commerciale mondiale accrue. La combinaison des technologies de visualisation et de collaboration de Barco avec les capacités audio haut de gamme de VerVent devrait ouvrir de nouvelles opportunités dans les solutions audiovisuelles intégrées, accélérant encore le développement de la société sur les marchés professionnels, résidentiels et automobiles.
La finalisation de l’opération reste soumise à l’information et à la consultation préalables des instances représentatives du personnel, conformément à la législation applicable, ainsi qu’aux conditions suspensives usuelles.
L’équipe Proskauer conseille le Groupe VerVent et Alpha Private Equity avec une équipe composée de Jeremy Scemama (Associé – Private equity / M&A), Aymeric Robine (Associé – Private equity / M&A), Aurélie Briquet (Collaboratrice – Private equity / M&A), Mohamed Kettani (Collaborateur – Private equity / M&A) ; Gwenaël Kropfinger (Associé – Tax) et Maxime Dussartre (Collaborateur – Tax).
