DLA Piper a conseillé 9 banques menées par Société Générale et Caisse d’Epargne CEPAC, en qualité de coordinateurs, dans le cadre du financement de l’acquisition de l’activité « workboat » du groupe néerlandais Seacontractors Beheer 2 B.V. par Jifmar Offshore Services.
Le groupe Jifmar est un armateur et un fournisseur de solutions maritimes intégrées dans divers secteurs tels que l’offshore éolien, la défense et les véhicules sous-marin téléopérés.
Un financement senior d’un montant total de 140 millions d’euros pouvant être porté à 170 millions d’euros a été mis à disposition par BNP Paribas, Bpifrance, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Languedoc-Roussillon, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, Crédit Lyonnais et Société Générale.
Un financement junior d’un montant total d’environ 38 millions d’euros a été mis à disposition par le fonds Flexam du réseau Kartesia.
DLA Piper a conseillé les banques seniors avec :
DLA Paris (en lead counsel) :
Sophie Lok, Associée, Aurélie Bossert, Counsel, Matthieu Loonis et Mathieu Aboulfaraj, Collaborateurs.
DLA Amsterdam :
Lex Oosterling, Associé, Stephanie Menz, Benno Leemans, Collaborateurs Seniors, Gijs Luyt, Juriste.
DLA Edimbourg :
Allan Leal, Associé, Craig Hunter, Collaborateur Senior, Ethan Purdie, Trainee Solicitor. A&O Shearman et Brodies ont conseillé le fonds de dette Flexam avec :
AOS Paris (en lead counsel) : Adrian Mellor, Associé, Florent Belin, Counsel, Dušan Vukanović, Ryan Bagnall, Corel Ndagang, Collaborateurs.
AOS Amsterdam : Niels de Ru, Associé, Stijn Reinders, Collaborateur Senior, Mercedeh Naseri, Fleurine van Meerwijk, Collaboratrices.
Brodies Edimbourg : Neal Richardson, Associé, Hannah Sinclair, Legal Director, Megan Clubb, Collaboratrice Senior.
Stephenson Harwood, AKD et Addleshaw Goddard ont conseillé le groupe Jifmar avec :
SH Paris (en lead counsel) : Alain Gautron, Associé, Hortense Atthenont-Duret, Of Counsel, Tara Demarchi Nassar, Collaboratrice.
SH London : Julie Clegg, Consultant, Sadhika Shegar, Collaboratrice. AKD Amsterdam : Renate Punt-Huizer, Associée, Romy Mattens, Collaboratrice Senior.
Addleshaw Goddard Edimbourg : Elaine Deuchars, Collaboratrice Senior, Chris Muir, Collaborateur.
Clearwater (ex – Vulcain) en qualité de conseil financier du groupe Jifmar avec :
Benoît Pétin, Gauthier Baijot, Associés, Pierre-Alexandre Kahn, Collaborateur Senior, Nicolas Pichon, Analyste.
