Mayer Brown a conseillé ICG, gestionnaire mondial d’actifs alternatifs, en qualité d’arrangeur et de souscripteur principal dans le cadre du financement obligataire senior de 2,0 milliards d’euros de Funecap, acteur de premier plan des infrastructures et services funéraires, disposant d’un vaste réseau de crématoriums, de crématoriums pour animaux et d’agences funéraires, en Europe et en Amérique du Nord.
Le produit des obligations émises à la date de closing a été affecté, notamment, au refinancement des obligations en circulation.
L’opération s’accompagne d’un dispositif innovant, comprenant un véhicule ad hoc inédit dans son genre, levé par ICG exclusivement pour ce financement, confirmant la capacité d’ICG à structurer des solutions sur mesure qui soutiennent la croissance de long terme des entreprises tout en offrant, dans le même temps, des opportunités différenciantes de création de valeur pour ses clients.
ICG accompagne le développement du groupe Funecap depuis 2015.
Ce refinancement constitue, à ce jour, la plus importante opération française de direct lending en 2025.
L’équipe Mayer Brown était dirigée par Alain Levy, associé Banque & Finance et David Puzenat, counsel, accompagnés de Valentine Andaloro et Mathieu Lebourgeois (collaborateurs).
Funecap était conseillé par Proskauer Rose sur les aspects de financement.
