White & Case a conseillé Verallia dans le cadre de son émission obligataire comprenant deux souches, l’une d’un montant de 350 millions d’euros arrivant à échéance en novembre 2029 et à coupon fixe de 3,500 % et l’autre d’un montant de 500 millions d’euros arrivant à échéance en novembre 2033 et à coupon fixe de 4,375 %, respectivement.
Le produit net de l’émission sera utilisé pour refinancer les fonds tirés au titre du contrat de crédit relais conclu entre Verallia et un syndicat bancaire en avril 2025 et mis en place dans le cadre de l’offre publique d’acquisition initiée par BWGI, afin de couvrir le remboursement anticipé de certaines lignes obligataires de Verallia suite au changement de contrôle lié à la réalisation de l’offre.
L'opération a été dirigée par BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale Corporate & Investment Banking en tant que coordinateurs globaux.
Avec près de 11 000 collaborateurs et 35 usines dans 12 pays, Verallia est le leader européen et le troisième producteur mondial d’emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires. Les actions Verallia sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
L’équipe de White & Case constituée pour cette opération était conduite par Thomas Le Vert et Boris Kreiss, associés, assistés de Paul-Grégoire Longrois, collaborateur, en marchés de capitaux.
White & Case a récemment conseillé Verallia dans le cadre de l’offre publique d’acquisition de BWGI.
