Jeantet a conseillé la société Hoffmann Green Cement Technologies, société cotée sur Euronext Growth Paris, dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription et de l’émission réservée d’obligations convertibles en actions (« OCA ») au profit d’Inveready, pour un montant global de 13,9 M€.
La période de souscription à l’augmentation de capital s’est étendue du 11 septembre au 23 septembre 2025 et a entrainé l’émission d’un nombre total de 1.762.392 actions, soit une augmentation de capital d’un montant total de 7,9 millions d’euros sur la base du prix de souscription fixé à 4,50 euros par action. La demande totale exprimée dans le cadre de l’augmentation de capital a porté sur plus de 8,5 M€. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur Euronext Growth Paris ont eu lieu le 30 septembre 2025.
En outre, la société a procédé à l’émission d’OCA d’un montant total en principal de 6 M€, souscrites par un fonds géré par Inveready, société d’investissement espagnole de premier plan spécialisée sur le segment des petites et moyennes entreprises disposant de plus de 2 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Ce financement bénéficie du soutien de l'Union européenne par l'intermédiaire du fonds InvestEU et est soutenu par NextGenerationEU, avec la participation de l'Espagne dans le cadre du compartiment espagnol du fonds InvestEU.
Ces financements visent à doter la société Hoffmann Green Cement Technologies de moyens financiers supplémentaires pour la gestion des dépenses à moyen terme (dépenses opérationnelles, financement de l’innovation, investissements d’optimisation, paiement des intérêts de la dette).
Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments sans clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par cinq par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.
Jeantet (conseil juridique de Hoffmann Green Cement Technologies) : Cyril Deniaud (Associé, Marchés de Capitaux), Benjamin Cohu (Counsel, Marchés de Capitaux), Fanny Alexanian (Collaboratrice, Marchés de Capitaux), Nafiy Saïd (Collaboratrice, Marchés de Capitaux).
Inveready était conseillée par Mayer Brown dans le cadre de l’émission des OCA.
Banco de Sabadell, S.A. est intervenu en tant que Coordinateur Global dans le cadre de l’émission des OCA.
Portzamparc – Groupe BNP Paribas est intervenu en tant que Coordinateur Global dans le cadre de l’augmentation de capital.
