Alister Avocats accompagne ENYGEA dans son expansion en Europe centrale.
Alister Avocats a accompagné Enygea, groupe français spécialisé, leader français sur le marché de la location de sanitaires mobiles, dans le cadre d'une double opération stratégique.
• L’émission d’obligations convertibles en actions réservée à Geneo Capital Entrepreneur, présent déjà depuis 2022 via son fonds mezzanine, et au fonds Crédit Mutuel Equity ;
• L’acquisition de la société tchèque Johnny Servis.
Cette transaction d'envergure permet au groupe Enygea, qui affiche un chiffre d'affaires de 130 M€, de franchir une nouvelle étape de son développement international.
Avec l'acquisition de Johnny Servis, société basée en République Tchèque générant 14 M€ de revenus annuels avec 130 collaborateurs, le groupe français accède à trois nouveaux marchés : la République Tchèque, la Slovaquie et l'Autriche.
Au soutien de sa stratégie de croissance externe, notamment en Europe de l’Est, le groupe Enygea est accompagné par les investisseurs Geneo Capital Entrepreneur et Crédit Mutuel Equity, ainsi que par un pool bancaire dans le cadre d’un refinancement global de la dette senior (SG Crédit du Nord, avec CIC Nord-Ouest, BNP Paribas et Palatine).
Conseil historique du groupe Enygea, les équipes d'Alister Avocats, menées par Bernard Pommier, Associé, et Myriam Fortas, collaboratrice, sont intervenues :
• En relation avec le cabinet Sekri Valentin Zerrouk (Me Vicidomini), dans la rédaction de la documentation juridique relative à l’émission de l’emprunt obligataire convertible souscrit par les investisseurs,
• En relation avec le cabinet Mermoz (Me Guilleminot) dans la restructuration juridique de l’endettement bancaire du groupe auprès du pool bancaire (arrangeur : Société Générale),
• Dans l’accompagnement d’EY (République Tchèque et Autriche) dans la rédaction de la documentation juridique de cession.
