McDermott Will & Schulte a conseillé Eurazeo, via son fonds Eurazeo Smart City II, à l’occasion de son entrée au capital de GA Smart Building, spécialiste français de la construction et de la rénovation hors-site.
Le tour de table de cette nouvelle opération réunit un pool d’investisseurs financiers français de premier plan dont Eurazeo, via le fonds Eurazeo Smart City II, Bpifrance, Multicroissance (Banque Populaire Occitane), Grand Sud-Ouest Capital (Groupe Crédit Agricole), CA Toulouse 31 Initiatives et IRDI Capital Investissement.
Au terme de l’opération, les actionnaires salariés détiennent environ 60 % du capital, les actionnaires financiers détiennent environ 40 %.
L’opération est également soutenue par un pool bancaire avec une dette senior coordonnée par LCL et co-arrangée avec le Crédit Agricole Toulouse 31, accompagnés par un groupement de prêteurs composé de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, d’Arkéa banque et Banque Populaire Occitane.
L’équipe McDermott Will & Schulte Paris était composée de :
Corporate
- Fabrice Piolet, associé
- Maxime Fradet, counsel
- Marie-Lou Pichoux, collaboratrice
Fiscal
- Côme de Saint-Vincent, associé
- Fanny Le Pogam, collaboratrice
