De Pardieu a conseillé David Jankowski, actionnaire majoritaire du groupe Makao, entreprise créatrice de solutions de packaging premium à destination des maisons artisanales haut de gamme, dans le cadre de la prise de participation minoritaire du groupe Florac à son capital. David Jankowski, dirigeant du Groupe, réinvestit significativement dans l’opération, demeurant actionnaire majoritaire, et continuera à conduire le développement de Makao. L’équipe de Management investit également à cette occasion.
Fondé en 2011 à Paris, le Groupe Makao est un acteur reconnu dans la conception et la fabrication de packaging premium et de gifts à forte valeur ajoutée destinés au segment du Fine Food ainsi qu’aux autres univers du luxe. Grâce à son modèle « Trade or Make » intégré, alliant un réseau de partenaires de qualité à une capacité de production en propre basée à Mâcon avec les établissements Edmond, Makao maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur, de la création à la production. Le Groupe dispose par ailleurs d’un atelier à Paris dédié au design, à la conception et au prototypage, permettant une réactivité forte et une étroite collaboration avec ses clients dès les phases amont. Cet atelier parisien permet aux clients de rencontrer les équipes de création et permettra de visiter le showroom.
Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement de Makao, qui ambitionne de renforcer sa position sur ses marchés historiques tout en accélérant son expansion sur de nouveaux segments premium et de nouvelles géographies.
L’équipe de De Pardieu était composée de :
- Sandra Aloui (associée), Albéric Duhamel-Delattre et Matthieu Siossian (collaborateurs) sur les aspects corporate,
- Priscilla van den Perre (associée) et Mickael Ammar (collaborateur) sur les aspects fiscaux,
- Sébastien Boullier de Branche (associé) et Vincent Cossavella (collaborateur) sur les aspects de financement.
Autres conseils :
Ont participé à la réalisation de cette opération :
- Makao : David Jankowski et Mickael Congiu
- Florac : Léopold Meyer, Nicolas Teboul, Grégoire Gobert, Elisa Benayoun, Tristan Parr
Conseils de Makao :
- Conseil financier : Financière de Courcelles (Jonathan Bursztyn, Pierre-Henri Avalle, Brice Ah-Voun, Luca Manieri Sorio)
- Conseil Management : Exco (Jean-Michel Bosio)
- Audit financier : Eight Advisory (Stéphane Vanbergue, Nicolas Peluso, Augustin Benezit)
- Audit stratégique : CMI Stratégies (Xavier Fontaine, Bastien Hontebeyrie, Aymeric Azéma, Rodrigue Fassanaro)
- Audit ESH : Axa Climate (Julien Famy, Marielle Colomb)
Conseils de Florac :
- Conseil juridique : McDermott Will & Emery (Grégoire Andrieux, Fabrice Piollet, Robin Lamour, Amaury Saupin)
- Audit financier : Exelmans (Stéphane Dahan, Eric Chan, Arthur Aubard, Hugo Bily)
- Audit stratégique : Indefi (Julien Berger, Marc Durance, Nicolas Vincent, Nicolas Bouquerod, Maxime Charlois)
- Audit juridique, fiscal et social : Fidal Avocats (Valérie Dakowski, Joanna Candelier, Fanny Quintana, Gaël Pierre-le Bayon, Julie Treiber)
