Clifford Chance a conseillé Carrefour dans le cadre de son émission obligataire Sustainability-Linked d’un montant de 650 millions d’euros, à échéance mai 2033, assortie d’un coupon fixe de 3,75 %.
Cette opération s’inscrit dans la stratégie de financement durable du groupe et reflète son ambition renforcée en matière de transition environnementale et l'insertion de nouveaux KPIs innovants dans son programme EMTN.
L’émission est indexée sur deux indicateurs de performance clés (KPI) :
- la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur les scopes 1 et 2 ; et
- l’augmentation du nombre de fournisseurs du Groupe engagés dans une stratégie climat.
Clifford Chance est intervenu en tant que conseil de l’émetteur, avec une équipe composée de Cédric Burford, associé, Auriane Bijon, counsel, et Jessica Hadid, collaboratrice.
Le syndicat bancaire a été conseillé par White & Case LLP, avec une équipe menée par Grégoire Karila, associé, et Eva Brunelli Brondex, collaboratrice.
