Proskauer Rose LLP conseille Motion Equity Partners dans le cadre du closing d’un fonds de continuation à son hardcap de €215m, structuré autour d’Olyos, une plateforme européenne de référence en santé naturelle.
Le fonds, qui a été sur-souscrit, sera géré par Motion Equity Partners et s’appuie sur Coller Capital, un leader mondial du marché secondaire, en tant que lead investor, à l’issue d’un process compétitif mené par Rede Partners. L’opération regroupe les LPs historiques de Motion, de nouveaux investisseurs institutionnels, un réinvestissement significatif de l’équipe dirigeante d’Olyos, ainsi que de LFPI en tant que co-investisseur minoritaire.
Depuis l’acquisition d’Olyos en 2018, Motion a déployé un plan de transformation, permettant au laboratoire de devenir une plateforme internationale à forte croissance sur le marché de la santé naturelle. À l’entrée de Motion, Olyos était une entreprise opérant sur le marché français uniquement, réalisant €40m de chiffre d’affaires. Aujourd’hui, le Groupe génère près de €145m de chiffre d’affaires, avec une croissance de plus de 27% entre 2020 et 2024, faisant d’Olyos l’acteur le plus dynamique du marché des compléments alimentaires en pharmacies. Sous l’impulsion de Motion, Olyos a triplé de taille, fruit d’une croissance organique dynamique (pour les 2/3 de la croissance) et d’une stratégie de croissance externe, avec quatre acquisitions stratégiques ayant renforcé sa présence européenne. Aujourd’hui, Olyos dispose d’un portefeuille de marques fortes, partageant le même ADN (naturalité, performance et approche scientifique), leaders dans leurs segments, et s’impose comme partenaire stratégique B2B2C des pharmaciens.
Motion Equity Partners accompagnera la prochaine phase de croissance d’Olyos (notamment dans le déploiement de son modèle commercial en pharmacies et en ligne) ainsi que l’accélération de sa stratégie de croissance externe, en France comme à l’international. Le fonds de continuation a été dimensionné pour anticiper et financer de futures opérations de build-up.
Cette opération est soutenue par un financement unitranche réunissant des partenaires historiques et de nouveaux prêteurs : LGT Private Debt, Muzinich, Crescent et Cerea. Le package de financement a également été structuré pour financer les futures opérations de croissance externe.
L’équipe Proskauer conseille Motion Equity Partners avec une équipe composée d’Agnès Rossi (Associée – Private Investment Funds), Xavier Courdec-Fani (Collaborateur – Private Investment Funds), Marie Keusch (Collaboratrice - Private Investment Funds), Léa Le Romancer (Collaboratrice - Private Investment Funds) et Souhadd K’Habore (Collaboratrice - Private Investment Funds) ; Gwenaël Kropfinger (Associé – Tax).
