Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher France a accompagné Entech, société cotée sur le marché Euronext Growth Paris spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, dans le cadre de sa levée de fonds d’un montant total de 15 millions d’euros par émission d’obligations convertibles.
Structurée en deux tranches, l'opération a été souscrite par des fonds gérés par Eiffel Investment Group (8 M€) et Vatel Capital (7 M€). Le prix de conversion des obligations émises matérialise la confiance des investisseurs dans la trajectoire de la société puisqu'il est de 10,50 €, supérieur de 39,6 % au cours de bourse de 7,52 € du 24 juin 2025.
Le produit de l’émission sera affecté au déploiement de l’activité Energy & Services dans le cadre du plan stratégique 2029, pour financer le développement, la construction, l’exploitation et la maintenance de sites de production photovoltaïque et de stockage d’énergie, à travers des prises de participation minoritaires ou majoritaires complétées par de la dette bancaire dans des sociétés de projets ou « Special Purpose Vehicle ».
L’équipe Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher France était composée de Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, counsel et Mathilde Ghez, collaboratrice, sur cette opération.
Autres intervenants :
− Conseil juridique d'Eiffel Investment Group : Taylor Wessing
− Conseil juridique de Vatel Capital : Monet Avocats
− Intermédiaires financiers : TP Icap et Allegra Finance
− Communication financière : Seitosei Actifin
