Le cabinet d’avocats Arsene, spécialisé en droit fiscal, a accompagné le groupe DELABIE pour l’acquisition de l’intégralité du capital de KWC Professional, ex-Franke Water Systems, auprès de fonds gérés par Equistone, actionnaire majoritaire, et d’autres actionnaires minoritaires.
Cette acquisition marque une étape structurante dans le développement de DELABIE, qui affirme ainsi son statut de leader européen dans le domaine des équipements sanitaires pour les établissements recevant du public.
Cette opération, qui réunie deux entreprises aux expertises reconnues et aux positionnements géographiques et commerciaux complémentaires, donne naissance à un groupe industriel de premier plan, solidement implanté à travers l’ensemble du continent européen. KWC Professional apporte au groupe DELABIE un savoir-faire technique reconnu, un portefeuille de marques complémentaires (KWC, Aquarotter et DVS – anciennement Dart Valley Systems and Sissons) ainsi qu’une forte implantation dans des segments de marché particulièrement exigeants.
Le Groupe DELABIE réalisera ainsi près de 70 % de son chiffre d’affaires hors de France, élargira son offre de solutions et renforcera très significativement sa présence géographique, notamment en Allemagne, Autriche, Suisse, au Moyen-Orient, dans les pays nordiques et au Royaume-Uni.
La réalisation de l’opération reste soumise à des conditions suspensives usuelles et pourrait intervenir dans le courant du troisième trimestre 2025.
L’équipe Arsene, composée de Denis Andres (Associé), Justine Schoutteten (Associée), Hugo Keller (Manager) et Camille Angibaud (Collaboratrice) a conseillé le groupe DELABIE sur les aspects fiscaux de l’opération (due diligence et structuration fiscale).
Autres conseils :
Groupe DELABIE :
M&A : Natixis Partners (Thomas Laroque, Simon Le Guillou, Léa Rahab)
Corporate : McDermott Will & Emery (Fabrice Piollet, Côme Wirz, Jordan Ohayon)
Financement : McDermott Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly, Shirin Deyhim, Elizabeth Amzallag, Camille Judas)
DD financière et opérationnelle : Eight Advisory (Luc de Saint Sauveur, Fabrizio Bertozzi, Florent Garnier, Charles Fraissaint, Victor Hottelart)
DD juridique et sociale : Eight Advisory Avocats (Barbara Jouffa, Delphine Sauvebois Brunel, Clarisse Riot)
DD environnementale : ERM (ChinChin Lim, Aurelien Beckmann)
DD assurance : Funk Gruppe (Adrian Bünter)
Conseil en Financement : Natixis Partners (Philippe Charbonnier, Emmanuel Noguès)
Droit Suisse : Jacquemoud Stanislas (Philippe Jacquemoud, Romain Chatton-Dorthe)
Equistone :
M&A : Enqcor (Thomas Stüssi, Philipp Frey, Sven Gülpen, Pascal Aerne)
Juridique : Bär & Karrer (Christoph Neeracher, Philippe Seiler, Luca Jagmetti, Djawad Kleist)
Fiscal : Bär & Karrer (Susanne Schreiber, Anke Stumm, Ariane Menzer)
DD Finance : Deloitte (Florian Teuner, André Flaskamp)
