Baker McKenzie a conseillé Crédit Agricole Santé & Territoires dans le cadre de la signature d’un accord en vue de l'acquisition de Petits-fils auprès de Clariane. Fondé en 2014, Petits-fils est devenu en quelques années le premier acteur du service aux seniors à domicile en France. Forte de plus de 290 agences, organisées principalement en franchises et mandataires de plus de 11 000 auxiliaires de vie, l’entreprise a accompagné en 2024 près de 39 000 personnes en France.
Filiale du Groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole Santé & Territoires vise à structurer et amplifier les offres de services du groupe dans le secteur de la santé. En plus des enjeux d’accès aux soins, Crédit Agricole Santé & Territoires s’est engagé dans l’accompagnement du bien-vieillir, notamment dans les domaines de l’hébergement non médicalisé et du maintien à domicile.
L’acquisition de Petits-fils permettrait à Crédit Agricole Santé & Territoires de se positionner comme le premier acteur du service aux seniors à domicile en France. L’opération constituerait une étape majeure de son développement, tout en créant des synergies avec les autres entités du Groupe Crédit Agricole.
Selon les termes de l’accord signé avec Clariane, Petits-fils serait cédé à Crédit Agricole Santé & Territoires pour un montant de 345 M€ en valeur d’entreprise, soit une valeur estimée des titres au closing d’environ 255 M€.
L’équipe de Baker McKenzie était pilotée par Stéphane Davin, associé et responsable de la pratique M&A à Paris, et composée de :
- M&A : Antoine Caillard (senior counsel), Lina Chaif (collaboratrice), Jean-Baptiste Herrmann (juriste)
- Concurrence & Distribution : Léna Sersiron (associée), Olivia Chriqui-Guiot (counsel), Élodie Massin (counsel), Marlène Bourguignon (collaboratrice)
- Tech & Data : Rémy Bricard (associé), Magalie Dansac Le Clerc (partner), Floriane Cruchet (collaboratrice senior).
D’autres équipes du Cabinet ont été impliquées sur les aspects de due diligence de l’opération.
Clariane a été conseillé par Darrois Villey Maillot Brochier avec Olivier Huyghues Despointes (associé) et Youssef Driouich (collaborateur).
Le dossier était suivi par la direction juridique du Groupe Crédit Agricole SA avec Floriane Corbeau, responsable juridique Fusions-Acquisitions, et Leslie Bony Lundula, juriste Fusions-Acquisitions.
