Le cabinet Delsol Avocats a conseillé Naldeo et son management. Dans le cadre de son plan stratégique, l’entreprise entend doubler de taille dans les 5 ans.
Naldeo est un groupe d’ingénierie et de conseil avec comme ADN l’excellence technique au service du climat pour des clients à fois publics et privés, avec 300 collaborateurs répartis sur 10 sites en France et une activité́ croissante à l’international. Dotées d’une forte spécialisation sectorielle dans tous les enjeux liés au changement climatique (eau, énergie, déchets, environnement), les équipes partagent la même logique d’intervention sur l’ensemble du cycle de vie des projets (assistance à maitrise d’ouvrage, conseil stratégique et technologique, audit technique, réglementaire et environnemental, études et diagnostics techniques, maitrise d’œuvre, maitrise des risques et performance industrielle, gestion de projets, suivi de chantier et d’exploitation, outils digitaux).
Dans le cadre de son plan stratégique, son Président Jérôme Teissier a procédé́ à une réorganisation de son capital qui s’est traduite par la sortie de plusieurs « family offices » historiques et la consolidation de la présence au capital de Bpifrance et IDIA Capital Investissement qui accompagnent le groupe depuis 2023 et qui ont réitéré́ leur confiance dans les perspectives de développement du groupe. Cette réorganisation a permis le renforcement du contrôle du Président et de son management (une dizaine de dirigeants) qui détiennent à l’issue de l’opération environ 80 % du capital.
DELSOL Avocats a conseillé Naldeo dans le cadre de cette opération avec une équipe composée de :
- Emmanuel Kaeppelin, associé, Mayeul Brac de la Perrière, counsel, Cyprien Delorme, avocat, sur les sujets corporate ;
- Séverine Bravard, associée, et Alexandre Ménager, avocat, sur les aspects relatifs au financement ;
- Frédéric Subra, associé, et Fanny Bordais, avocate, sur les aspects fiscaux.
Autres intervenants :
PARTENAIRES FINANCIERS : Bpifrance (Aurélien Hue, Denis Talaron), IDIA Capital Investissement (Nicolas Lambert, Arnaud Hallope)
CONSEIL FINANCIER : COFINA (Christian Tachon, Jean-Michel Staron)
CONSEIL JURIDIQUE MANAGERS : Cabinet ACO (Renaud Bleicher)
BANQUES : CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES (arrangeur et agent du crédit) (Frédéric Faure, Yvan Mathieu, Ludovic Bréchart, Jacques Talucier, Jessyca Boisseau), BNP PARIBAS (Claire Pothin, Baptiste Haye, Amandine Ailleret), CREDIT AGRICOLE CENTRE EST (Véronique Rodier, Paul Bajn, Yvan Morin)
CONSEIL JURIDIQUE DES FINANCIERS : Cabinet Degroux Brugère (Jérémie Swiecznik)
CONSEIL JURIDIQUE DES BANQUES : Cabinet Nova Partners (Magali Floris, Marie Filion)
