Le cabinet d’avocats Taylor Wessing a accompagné Albarest Partners, société de gestion indépendante lyonnaise, dans sa prise de participation majoritaire au capital de High Connexion, aux côtés de Bpifrance et de Crédit Agricole Régions Investissement (CARVEST).
Créée en 2008 par Bruno Laurent et le groupe HighCo, High Connexion est une ESN spécialisée dans les solutions innovantes de marketing mobile (SMS push, conversationnel, gamification, fidélisation) et de paiement dématérialisé (billetterie, carte bancaire, don par SMS). Agréée établissement de paiement par l’ACPR, l’entreprise accompagne plus de 370 clients et a généré plus de 60 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024. Elle compte une trentaine de collaborateurs répartis entre Paris, Aix-en-Provence et Oullins.
Cette opération de type Buy-In Management Buy-Out (BIMBO) constitue le premier investissement du fonds Albacap 2 d’Albarest Partners, qui a piloté un pool d’investisseurs réunissant Bpifrance et Crédit Agricole Régions Investissement (CARVEST). Elle associe Guillaume Guttin, nouveau Président de High Connexion, et Bruno Laurent, fondateur de l’entreprise, qui réinvestit en tant qu’actionnaire minoritaire afin d’assurer la continuité stratégique de High Connexion.
Cette opération vise à accélérer la croissance de High Connexion en s’appuyant sur le savoir-faire d’Albarest Partners en structuration, gouvernance et développement externe, tout en consolidant la position de l’entreprise sur un marché en pleine expansion. Guillaume Guttin pourra ainsi compter sur les équipes en place pour engager l’entreprise dans une nouvelle phase de croissance.
Dans le cadre de cette opération, le cabinet Taylor Wessing a accompagné Albarest Partners sur les aspects :
- Corporate, avec Laurence Lapeyre, Dalila Mabrouki-Jacques (associées), ainsi que Sarah Erena et Loïc Douguet (collaborateurs) ;
- Fiscaux, avec Gwendal Chatain (associé) et Antoine Bazart (collaborateur) ;
- Réglementaires, avec Yannis Samothrakis (associé) ;
- Financement, avec Éric Charvillat (associé) et Guillaume Monnier (collaborateur).
