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Linklaters, conseil des banques garantes dans le cadre de l’émission obligataire inaugurale d’obligations Yankee de L’Oréal pour un montant d’un milliard de dollars

Linklaters est intervenu en qualité de conseil des banques garantes sur l'émission inaugurale d’obligations Yankee par L’Oréal sous format 144A et Regulation S. 

L'obligation a été émise en une seule série d’un milliard de dollars américains, à échéance mai 2035 et assortie d’un coupon de 5,00%.

L’Oréal prévoit d'utiliser le produit net de cette émission pour les besoins généraux de l'entreprise.

L’équipe Linklaters était menée par Luis Roth et Véronique Delaittre, associés en Marchés de capitaux à Paris, et composée d’Elise Alperte, collaboratrice senior, ainsi que de Victor Duterne, collaborateur.

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