Linklaters est intervenu en qualité de conseil des banques garantes sur l'émission inaugurale d’obligations Yankee par L’Oréal sous format 144A et Regulation S.
L'obligation a été émise en une seule série d’un milliard de dollars américains, à échéance mai 2035 et assortie d’un coupon de 5,00%.
L’Oréal prévoit d'utiliser le produit net de cette émission pour les besoins généraux de l'entreprise.
L’équipe Linklaters était menée par Luis Roth et Véronique Delaittre, associés en Marchés de capitaux à Paris, et composée d’Elise Alperte, collaboratrice senior, ainsi que de Victor Duterne, collaborateur.
