Orrick a conseillé Partners Group et Generali AM – Direct Private Debt France, dans le cadre d’un financement unitranche octroyé au profit du groupe Santiane, un acteur majeur du courtage en assurance, contrôlé par Latour Capital.
Ce financement a pour objet un refinancement d’une partie de l’endettement existant du Groupe, et notamment l’emprunt obligataire qui avait été mis en place par Tikehau IM et LGT Private Debt lors de la prise de contrôle par Latour Capital. Cette opération a par ailleurs comme objectif de donner une plus grande flexibilité financière au Groupe pour poursuivre ses ambitions de croissance et renforcer sa position sur le marché du courtage en assurance.
L'équipe Orrick était composée d'Igor Kukhta (Associé) et de Nolwenn Poisson (Collaboratrice middle) sur les aspects de financement.
Le groupe Santiane et Latour Capital ont été conseillés par Willkie Farr & Gallagher (Paul Lombard, Laurence Raud et Clotilde Brivot) et Amala Partners (Jad Sader).
