Les bureaux de Paris, Londres, Istanbul et New York du cabinet d'avocats d'affaires international Clifford Chance ont conseillé les co-teneurs de livres dans le cadre de l’émission par la Banque de développement industriel de Turquie (TSKB) d’obligations 144A/Reg S « Additional Tier 1 - Perpetual Fixed Rate Resettable Notes » portant intérêt au taux initial de 9,750 %. D'un montant de 300 millions USD, elles arriveront à échéance en 2028.
La vision de TSKB est de maintenir une croissance durable en Turquie en ajoutant de la valeur à l'économie turque (principalement en soutenant le secteur privé avec un financement à moyen et long terme), ce qui reflète les objectifs de TSKB d'être la banque pionnière dans le développement durable de la Turquie et d'étendre ses ressources pour contribuer aux Objectifs de développement durable des Nations Unies.
Cette émission réussie est l'une des premières offres AT1 réalisée par un émetteur turc ces dernières années. Elle devrait également aider TSKB à renforcer davantage son capital réglementaire.
L’équipe de Clifford Chance était menée à Paris par Olivier Plessis et Alex Bafi ; et était composée à Londres de Paul Deakins, Johannes Juette, Ayan Koshal, Garo Yaghsezian et Thalia Stanberry ; à Istanbul de Sait Eryilmaz, AliCan Altiparmak, Bilgesu Çakmak et Aykan Karpuzcu ; ainsi qu'à New York d'Avrohom Gelber et Michaela Morr sur les aspects fiscaux américains.
