Orrick a conseillé un consortium de banques commerciales et de banques de couverture dans le cadre de l'acquisition par Vauban Infra Fibre (VIF) de Towerlink France (Towerlink), acteur de premier plan des data centers urbains en France, anciennement détenue par Cellnex France (Cellnex).
Cette transaction a été réalisée par VIFSP6 Trinity S.A.S, une filiale entièrement détenue par VIF, portant sur l’acquisition de près de 100% des actions de Towerlink de Cellnex. Cette transaction a été conclue après la levée de l’ensemble des conditions suspensives usuelles et a été financée par des fonds propres ainsi que par de la dette.
Fondée en 2018, Towerlink est un acteur majeur du développement, de l’exploitation et de la gestion de data centers urbains, avec une présence sur de nombreux sites en France. Grâce à son réseau dense et urbain, proche des clients finaux, Towerlink contribue activement, à l’accélération de la transformation numérique des territoires, et à renforcer le développement local.
Compte tenu de la nature même de l’activité de Towerlink, cette acquisition vient renforcer encore davantage le leadership de VIF sur le marché français et diversifier sa base d’infrastructures numériques. Elle vient également consolider le partenariat stratégique de VIF avec Bouygues Telecom, principal client de Towerlink et l’un des principaux opérateurs télécoms en France.
Les parties financières incluent Aether Financial Services, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., MUFG Bank, Ltd., MUFG Securities (Europe) N.V., et Nomura Financial Products Europe GmbH.
ÉQUIPE
L’équipe Orrick était composée de :
- Paul Loisel (Associé), Ahmed Boulahcen (Collaborateur Middle), Martin Jouvenot (Collaborateur Middle), Othmane Belkasseh (Collaborateur), et Inès Elkhettar (Collaboratrice) sur les aspects financement ;
- Geoffroy Berthon (Associé), Adil Kourtih (Collaborateur Middle), et Charlotte Berrat (Collaboratrice) sur les aspects relatifs aux contrats de projet ; et
- Marine Jamain (Associée), Cécile Mariotti (Associée), et Maïten Le Brishoual (Collaboratrice Senior) sur les aspects corporate et fiscaux.
