Le cabinet d'avocats d'affaires international Clifford Chance a conseillé Qualium Investissement dans le cadre de la structuration de son premier fonds de continuation pour accompagner Proengin dans une nouvelle phase de croissance mondiale.
Qualium Investissement, acteur historique du capital-investissement en France, a structuré son tout premier fonds de continuation afin de prolonger son partenariat avec Proengin, leader mondial des solutions souveraines de détection des menaces Nucléaires, Radiologiques, Biologiques et Chimiques (NRBC).
Ce fonds de continuation, mis en place à l’issue d’un processus compétitif qui a suscité un fort intérêt de la part des investisseurs, a été mené par Eurazeo en tant que Lead Investor, aux côtés d’investisseurs secondaires et des partenaires historiques de Qualium Fund II.
Cette opération permet au gérant de conserver le champion de la détection des menaces NRBC dans son portefeuille. La transaction apporte aussi à Proengin de nouveaux fonds en vue d’accélérer son développement à l’international.
L’équipe dirigeante de Proengin, menée par son président Jean-François Brun, réinvestit significativement dans la transaction, qui inclut également une enveloppe de capital destinée à accélérer la croissance du groupe.
L'équipe de Clifford Chance était composée de Xavier Comaills, associé, Louis-Guillaume Cousin, counsel, Alexandre Gardini, Laura Ferrier et Oscar Lenoël, avocats, sur les aspects fonds, ainsi que de Pierre Goyat, associé, et Elise Poiraud, avocate, sur les aspects fiscaux.
