Racine était aux côtés des actionnaires majoritaires du Groupe Malherbe dans le cadre de leur projet de cession à Géodis.
Après avoir accompagné le Groupe Malherbe dans le cadre de multiples opérations de croissance externe ces dernières années tant en France qu’à l’international (Normatrans en 2022, Groupe Etoile Routière en 2023 et TLW en 2024), Racine a accompagné les actionnaires majoritaires du groupe dans le cadre de l’accord visant l’acquisition de celui-ci par Géodis. La réalisation de l’opération est soumise aux autorisations réglementaires.
Basé à Caen depuis 1956, le Groupe Malherbe est un acteur majeur du transport routier de marchandises. En 2024, il a réalisé un chiffre d’affaires de 450 millions d’euros en particulier dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la grande distribution, de la distribution spécialisée, de l’industrie pharmaceutique, de l’énergie et du bâtiment.
Géodis, filiale de la SNCF, est l’un des leaders mondiaux du transport et de la logistique. Elle intervient comme commissionnaire de transport, acteur de la logistique contractuelle et transporteur routier. Fort de près de 49 720 salariés actifs dans près de 166 pays, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 11,3 milliards d’euros en 2024.
Racine a conseillé les actionnaires majoritaires du Groupe Malherbe avec une équipe composée de :
- Maud Bakouche, associée, accompagnée de Léopoldine Mauvais, Polina Loyko et Thibault de Dieuleveult, avocats, sur les aspects corporate ;
- Sylvain Bergès, associé, accompagné de Rémi Bourdin, avocat, sur les aspects réglementaires et de droit du transport ;
- Quentin Cournot, associé, accompagné de Romain Taugourdeau, avocat, sur les aspects fiscaux ;
- Guillaume Thuleau, associé, accompagné de Noa Wolff, avocate, sur les aspects de droit social ;
- Guillaume Fabre, associé, accompagné d’Emilia Staneva, sur les aspects de droit de la concurrence ;
- Sophie Pasquesoone, associée, accompagnée de Claire Burlin et de Lucie Bonnet, avocates, sur les contrats commerciaux ;
- Barna Evva, associé, accompagné de Hind Mahsas, avocate, sur les aspects de financement ;
- Philippe Johnston, Counsel, accompagné d’Ophélie Vo, avocate, sur les aspects de droit immobilier.
Willkie Farr & Gallagher a conseillé Géodis avec une équipe composée de Fabrice Veverka, associé, Charles Fillon, counsel et Faustine Mazza, avocate, sur les aspects corporate.
Claris Avocats a conseillé les actionnaires minoritaires avec une équipe composée de Manfred Noé, associé, et Antoine Gergoy, avocat.
Edmond de Rothschild a conseillé le groupe Malherbe sur les aspects financiers avec une équipe composée de Julien Donarier, Chaimae Merouan, Duncan Maguerez et Charles d’Arras.
CACIB a conseillé Géodis sur les aspects financiers.
