Clifford Chance a conseillé Pernod Ricard dans le cadre de ses émissions obligataires d’un montant total de 1,2 milliard d’euros, réalisées sous son programme EMTN et admises à la cotation sur Euronext Paris.
L’opération comprenait l’émission de deux tranches présentant les caractéristiques suivantes :
- 500 millions d’euros d’obligations, au taux de 3,25 %, arrivant à échéance en 2033, au prix d’émission de 99,571 % ;
- 500 millions d’euros d’obligations, au taux de 3,75 %, arrivant à échéance en 2037, au prix d’émission de 99,492 % ;
ainsi qu’un placement privé de 200 millions d’euros à taux variable, arrivant à échéance en 2027, au prix d’émission de 100 %.
L’annonce de ces émissions est intervenue dans un environnement de marché favorable et a suscité une réaction positive des investisseurs. Le produit net de ces émissions obligataires sera affecté aux besoins généraux de Pernod Ricard.
L’équipe Clifford Chance était composée de Cédric Burford (associé), Auriane Bijon (counsel), Jessica Hadid (collaboratrice senior) et Sabrine Kadi (juriste).
