A&O Shearman a conseillé OLX Group, leader mondial des plateformes d’annonces en ligne et filiale à 100 % de Prosus, dans le cadre d’un accord portant sur l’acquisition de La Centrale, plateforme française de référence spécialisée dans les annonces automobiles, auprès de Providence Equity Partners L.L.C., pour un montant de 1,1 milliard d’euros.
Présent dans huit pays, principalement en Europe centrale et orientale, OLX attire 29 millions d’utilisateurs mensuels grâce à ses marketplaces en forte croissance et à haute rentabilité, dans les secteurs de l’automobile, de l’immobilier, de l’emploi et des biens de consommation. La Centrale est, quant à elle, la plateforme automobile la plus reconnue du marché français, avec un développement soutenu par l’innovation et la valorisation des données.
En réunissant deux acteurs majeurs des annonces en ligne, cette opération permet à OLX de renforcer son portefeuille automobile en Europe, sur un marché à fort potentiel, tout en intégrant une équipe dirigeante expérimentée pour soutenir l’ambition de Prosus de bâtir un écosystème e-commerce européen de référence.
Alexandre Ancel, associé au sein d’A&O Shearman, déclare : « Nous sommes ravis d’avoir accompagné OLX dans cette opération stratégique, qui reflète la solidité et la résilience du marché automobile français ainsi que la vision stratégique de Prosus. Cette transaction constitue une étape clé dans la construction du futur du e-commerce et de la technologie en Europe. »
La finalisation de l’opération est prévue d’ici la fin de l’année, sous réserve du processus habituel de consultation des salariés.
L’équipe A&O Shearman était pilotée par Alexandre Ancel (associé), avec Julie Parent (counsel), Astrid Achard, Fatima Ahamada et Yasmine Benhmida (collaboratrices) sur les aspects corporate/M&A.
Sont également intervenus Driss Bererhi (associé) et Aïda Lamrani Karim (collaboratrice senior) sur les aspects financement, Romaric Lazerges (associé) et Vianney Leroux (collaborateur) sur les aspects de droit public, Claire Toumieux (associée),Alexandra Pawlowski et Diane Fass (collaboratrices) sur les aspects de droit social, Florence Ninane (associée), Clémence d’Almeida (collaboratrice senior) et Victoire Sipp (collaboratrice) sur les aspects de droit de la concurrence, Charles Tuffreau (associé) et Marianne Delassaussé (consultante) sur les aspects de propriété intellectuelle, Laurie-Anne Ancenys (associée), Dalila Korchane (collaboratrice) et Chama Laraki (consultante) sur les aspects IT/data, Erwan Poisson, Dan Be
Providence Equity Partners était conseillé par Kirkland & Ellis sur les aspects juridiques.
