Le cabinet d’avocats international Clifford Chance a conseillé ses clients de longue date ABN AMRO, BNP Paribas et Stifel Europe, en tant que co-coordinateurs globaux, dans le cadre de l’augmentation de capital de 84,8 millions d’euros d’Avantium. Cette opération comprend une offre de droits entièrement underwritten à hauteur de 65,4 millions d’euros, ainsi qu’un placement additionnel de 19,4 millions d’euros, incluant un placement de 15,0 millions d’euros d’actions ordinaires nouvelles souscrites par l’État néerlandais, représenté par le ministère de la Politique climatique et de la Croissance verte.
Avantium, entreprise pionnière en phase commerciale spécialisée dans les matériaux polymères renouvelables et circulaires, sécurise ainsi les financements nécessaires pour couvrir ses besoins et garantir une capitalisation suffisante jusqu’à atteindre l’équilibre EBITDA, prévu pour 2027. Le règlement des actions et leur admission à la cotation et à la négociation sur Euronext Amsterdam et Euronext Bruxelles ont eu lieu le 22 septembre 2025.
L'opération fait suite au conseil apporté par Clifford Chance aux banques (underwriters) lors de la levée de fonds d’Avantium dans le cadre d’un financement de 46 millions d’euros, ainsi que lors du financement de 70 millions d’euros destiné à la finalisation, à la mise en service et au démarrage de l’usine Flagship FDCA en 2024.
L’équipe transfrontalière de Clifford Chance était dirigée depuis Amsterdam par Han Teerink, et composée de Robert Bulte, Obilot Geuljans et Marina Sarkisjan à Amsterdam, et d’Olivier Plessis, sur les aspects US securities, à Paris.
