White & Case LLP a conseillé le syndicat bancaire dans le cadre de l’émission obligataire de 500 millions d’euros de Wendel, l’une des principales sociétés d’investissement cotées en bourse en Europe.
Les obligations arriveront à échéance en août 2033 et elles sont assorties d’un coupon de 3,75 %. Le produit brut de l'émission servira à financer l'exercice de l'option de remboursement intégral de l'émetteur et le rachat de ses obligations en circulation d'un montant de 500 millions d'euros, assorties d’un taux d'intérêt de 2,5 % et arrivant à échéance le 9 février 2027.
L’équipe de White & Case constituée pour cette opération était conduite à Paris par Séverin Robillard et Tatiana Uskova, associés, assistés de Romain Bruno, collaborateur, en marchés de capitaux.
