Marietton Développement, leader du voyage en France finalise sa 4ème opération de LBO, permettant aux salariés du Groupe de renforcer leur participation au capital. Certares, fonds de capital-investissement basé à New York et actionnaire de référence du Groupe, conserve environ 49% de la nouvelle structure, dénommée Havas Voyages Groupe, aux côtés des autres actionnaires historiques, Bpifrance et AfricInvest.
Dans un contexte de développement continu de l’activité (+4,5% sur le voyage d’affaires et +2% sur le tourisme par rapport à 2024), le groupe vient de finaliser sa 4e opération de LBO visant à renforcer au capital les 14 membres du Comex ainsi que les salariés qui le souhaitent ; l’objectif étant de renforcer le sentiment d’appartenance à un groupe déjà très solide, composé de 1 800 collaborateurs.
La gouvernance et la stratégie du Groupe, dirigé et présidé par Laurent ABITBOL, restent inchangées et sont mises en œuvre par une équipe de management qui investit significativement dans l’opération. Soutenu par ses actionnaires historiques, Certares, Bpifrance et AfricInvest, qui renouvèlent leur soutien, le Groupe poursuivra ainsi ses efforts de développement qui s’articulent autour d’un enrichissement continu de l’offre et des services clients et d’une politique sélective d’acquisitions ciblées.
Dentons Paris est intervenu en qualité de conseil d’Havas Voyages et de ses managers sur l'ensemble des volets corporate et fiscaux de cette opération.
Sous la direction de Pascal Chadenet, associé en Corporate et M&A, l’équipe était composée d'Alexis Doise, Joseph Geffroy, Lisa Morand et Alice Lamensans pour les aspects Corporate et M&A, ainsi que Fabrice Korenbeusser, associé en Tax et Laura Eouagnignon pour les aspects fiscaux.
McDermott Will & Schulte est intervenu en qualité de conseil pour Marietton Développement sur la structuration fiscale de l’opération avec Côme de Saint Vincent, associé, et Oriane Beauvois, collaboratrice, ainsi que sur le financement avec Hugo Lamour et Clarisse de Roux, collaborateurs.
Ashurst est intervenu en qualité de conseil de Certares, dans le cadre de cette opération significative de recapitalisation.
L’équipe Ashurst était menée par François Hellot, associé, assisté d’Isaure Sander, counsel, Louis Rainguenet, collaborateur senior, Alexandra Ber, collaboratrice, et Raphaël Chekroun, collaborateur, en corporate, d'Emmanuelle Pontnau-Faure, associée et Sabrina Ben Hassou, collaboratrice, en fiscalité à Paris, ainsi qu'Alexandra Clouté, associée et Adnand Sulejmani, collaborateur senior, en fiscalité à Luxembourg.
Degroux Brugère est intervenu en tant que conseil de BPI et AfricInvest avec Jérémie Swiecznik et Willy Lao.
DLA Piper est intervenu en tant que conseil des banques avec Sophie Lok et Eléonore Secq.
