Le fonds d’investissement Ciclad devient l'actionnaire principal d’Episod, réseau premium de salles de sport, avec pour objectif d'accélérer son développement.
ADVANT Altana a accompagné Ciclad dans le cadre de cette opération de LBO, également soutenue par BNP Paribas Développement, qui marque une nouvelle étape dans la croissance d’Episod.
Fondée en 2017, la société Episod connaît une expansion rapide grâce à un positionnement différenciant sur le segment de marché du boutique gym. Avec l’appui de Ciclad, Episod souhaite densifier son maillage territorial, en Île-de-France dans un premier temps, avec des perspectives d’expansion nationale, voire internationale. Le montage comprend par ailleurs une dette unitranche structurée par Socadif, conçue pour optimiser les ressources financières de l’entreprise tout en préservant sa capacité d’investissement.
ADVANT Altana a conseillé CICLAD avec une équipe pilotée par Bruno Nogueiro, associé, avec Alexandre Reignier et Théodore Sabot sur les aspects corporate. Ils étaient accompagnés de Phillipe de Saint Bauzel, associé, Marie Darcq, Alexandre Thuau-Renaudet en droit fiscal, Mickael d’Allende, associé, Alexandre Véran, counsel et Lakshana Cheetoo en droit Social ainsi que Marie Hindré, associé et Margaux Brunet sur les problématiques de droit commercial et contractuel.
