Darrois Villey Maillot Brochier a conseilléson client Bouygues S.A. (« Bouygues ») dans le cadre d’une émission d’obligations en deux tranches assimilables (tap issues) pour un montant total de quatre cent cinquante millions d’euros, se répartissant en une tranche de deux cent cinquante millions d’euros portant intérêt à un taux annuel de 1,375% venant à échéance en 2027 et assimilable à ses obligations à échéance 2027 existantes et une tranche de deux cents millions d’euros portant intérêt à un taux annuel de 0,500% venant à échéance en 2030 et assimilable à ses obligations à échéance 2030 existantes.
Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins généraux de Bouygues.
Les obligations sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
L’équipe Darrois Villey Maillot Brochier était composée de Laurent Gautier (associé), Isabelle Touré-Farah (counsel) et Charles Seveyras en marchés de capitaux. Loïc Védie (associé) est intervenu sur les aspects fiscaux.
Le syndicat bancaire était conseillé par Linklaters.
