Jones Day conseille Aurora Resurgence sur l’acquisition d’Alltub.
Le cabinet d’avocats international Jones Day a conseillé le fonds d’investissement californien Aurora Resurgence dans le cadre de l’acquisition du groupe français Alltub auprès de Naxicap Partners et d’autres actionnaires minoritaires. L’opération a été finalisée le 7 décembre dernier.
Leader mondial de la fabrication fabricant d’emballage en aluminium, Alltub était jusqu’ici détenu Naxicap Partners, actionnaire majoritaire et filiale de Natixis Private Equity. Le groupe emploie 1200 salariés dans ses cinq usines, dont Saumur et Bondoufle (Essonne) en France. Alltub détient également des sites de production en Italie, en République Tchèque et au Mexique. Alltub réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 120 millions d’euros.
L’acquisition d’Alltub permettra à Aurora Resurgence de renforcer son leadership sur le marché mondial des tubes d’aluminium et représente la première opération majeure d’Aurora Resurgence en Europe.
Dans le cadre de cette opération Aurora Resurgence est conseillé par les équipes de Jones Day à Paris, Francfort, New York et Londres :
- My Linh Vu-Grégoire, associée en charge du dossier, assistée de Thibaut Lasserre, Alexandre de Verdun et Adeline Pétré (Paris) et Hendrik Beyer (Francfort) sur les aspects corporate/m&a ; Emmanuel de La Rochethulon et Ghislain Le Guen (Paris) et Ed Kennedy (New York) sur les aspects fiscaux ; Jean-Michel Bobillo (Paris) sur les aspects de droit social ; Isabelle Maury (Paris), Brett Barragate (New York) et Andrew Rotenberg (Londres) sur les aspects financiers ; Johannes Zoettl (Francfort) sur les aspects concurrence, David Desforges (Paris) sur les aspects environnementaux et Carol Khoury (Paris) sur les aspects immobiliers.
Naxicap Partners était conseillé par E&Y Transaction Advisory et Bredin Prat (Benjamin Kanovitch et Florent Mazeron sur les aspects corporate ainsi que Julien Gayral sur les aspects fiscaux).
