Herbert Smith Freehills Kramer conseille Amarenco dans le cadre d’un nouvel investissement stratégique d’Arjun Infrastructure Partners

Herbert Smith Freehills Kramer a conseillé Amarenco Solar Limited, société holding du groupe Amarenco, producteur indépendant d’électricité solaire d’envergure internationale et acteur majeur de la transition énergétique, dans le cadre d’un nouvel investissement souscrit par Arjun Infrastructure Partners.

 

L’opération consiste en une augmentation de capital d’environ 130 millions d’euros, qui pourra être complétée dans un second temps par un investissement additionnel potentiel en fonds propres. Cette opération permettra à Amarenco d’optimiser sa structure financière et de renforcer sa présence sur le marché européen des énergies renouvelables et du stockage d’énergie.

 

Ce financement s’inscrit dans la stratégie de croissance du groupe, qui poursuit le développement rapide de son activité en Europe, avec l’objectif de dépasser 1 GW de capacité installée et 1 TWh de production annuelle dans les prochaines années.

 

Dans le cadre de cette opération, Herbert Smith Freehills Kramer est intervenu en tant que conseil juridique d’Amarenco Solar Limited. L’équipe a notamment réalisé la vendor legal due diligence, préparé et négocié la documentation transactionnelle avec les principaux actionnaires d’Amarenco Solar Limited, dont Arjun Infrastructure Partners et Tikehau Capital, et coordonné les aspects de droit irlandais avec le cabinet Arthur Cox.

 

Cette opération marque une nouvelle étape dans la relation de conseil de long terme entre Herbert Smith Freehills Kramer et Amarenco. Le cabinet a notamment accompagné le groupe sur plusieurs opérations majeures en France, dont la création en 2024 de la joint-venture Valorix avec la Caisse des Dépôts.

 

L’équipe Herbert Smith Freehills Kramer en charge du dossier était menée par Cyril Boulignat (associé), assisté de Paul Bignebat (Associate) et Nicolas Pegou (Associate) au sein du département corporate.