Le cabinet d'avocats d'affaires Coblence avocats conseille les actionnaires de CEE R Schisler dans le cadre de la réorganisation de son actionnariat et l’entrée de nouveaux investisseurs au capital.
L’entreprise CEE R. Schisler Packaging Solutions implantée à Thouars en Nouvelle-Aquitaine, spécialiste français de la fabrication de solutions d’emballage en papier-carton, ouvre son capital à deux investisseurs financiers minoritaires :
- iXO Private Equity, fonds régional responsable basé à Toulouse spécialisé dans l’accompagnement de PME et ETI du Grand Sud de la France
- Unigrains, société d'investissement spécialiste de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie disposant d’une expertise sectorielle reconnue
Les actionnaires familiaux réinvestissent de manière significative conservant ainsi la majorité du capital et préservant le contrôle opérationnel.
Cette opération financière marque le début d'une nouvelle étape de croissance pour la société, caractérisée par des investissements dans son infrastructure industrielle, l'internalisation de la logistique et la création de nouvelles solutions d’emballage 100% papier-carton, éco-conçus, renouvelables et recyclables.
David et Claire Schisler, à la tête de l’ETI familiale depuis plus de 20 ans, n’ont cessé d’insuffler leurs visions à la stratégie de l’entreprise. D’abord par l’arrêt complet de la production de sac en plastique lors des années 2000 en se recentrant sur le papier et le carton, puis en investissant significativement dans la R&D afin de créer des solutions compostables, 100% papier-cartons telles que le Earth-Cup®.
Aujourd’hui, la société dispose d’une large gamme d’emballages responsables et respectueux de l’environnement comprenant des sacs en papiers, des emballages wraps, des couvercles et des gobelets destinés principalement à la restauration et aux fast-foods. La CEE Schisler Packaging Solutions opère sur un site industriel unique de 72 000 m², doté d'une centaine de lignes de production et, prochainement, d'un futur entrepôt capable d'accueillir 25 000 palettes. Elle affiche un chiffre d'affaires de plus de 135 millions d'euros, un effectif de 540 salariés et une production de plus de 35 000 sacs à l’année, témoignant d’une solide position sur le marché.
Intervenants :
Conseil M&A
Messis Finance (Anne Sorlut, Augustin de Boisanger, Antoine Thuaud)
DD Comptable & Financier
EY (Jérôme Cazauvieilh, Elie Rouah, David Kachich, Paul Buhr)
Conseil juridique investisseurs et DD Juridique, Fiscal, Social et Propriété Intellectuelle
De Pardieu Brocas Maffei (Eric Muller, Thomas Grenard, Bilel Miled, Clodoald De Rincquesen, Diane Matta, Anne-Laure Drouet, Julien Chetboun, Alexandre Eberhardt, Hugo Mougel, Claire Deramoudt)
DD Industriel, Environnement et ESG
Axa Climate (Julien Famy, Marielle Colomb)
DD Assurances
Filhet Allard (Franck Boutet, Baudouin Fournier)
Praeventia (Lionel Martin)
Conseil juridique Société
Coblence Avocats (Alexandre Brugière, Johanna Grangier, Mathieu Azar)
Dette senior
Hélia Conseil (Pauline Dardelet, Steven Couzic)
CA CMDS (Roland Chauzeix, Hughes Bouyer, Lydie Vrignault)
Conseil banques
CVS (Aymeric Langanay, Lou Irié)
