Latham conseille les banques dans le cadre de l'émission par Faurecia de 700 millions d'euros d'obligations senior liées au développement durable de maturité 2026

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Une équipe corporate à Paris a représenté les banques dans la transaction.

Latham & Watkins a conseillé les banques dans le cadre de l'émission par Faurecia de 700 millions d'euros d'obligations senior liées au développement durable (les Obligations Durables) échéance 2026, assorties d’un coupon de 7,25%. Les Obligations Durables sont émises dans le cadre du Sustainability-Linked Financing Framework de Faurecia établi en octobre 2021.

Faurecia utilisera le produit net de l'offre des Obligations Durables pour refinancer partiellement les prêts relais souscrits pour l’acquisition de Hella.

L'équipe de Latham était menée depuis Paris par Thomas Margenet-Baudry, associé, avec Michael Ettannani, counsel, et Hamza El Mouahid, collaborateur.


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