White & Case LLP a conseillé les banques dans le cadre de l’augmentation de capital d’un montant total de 500 millions d’euros de Worldline.
L’opération comprend une augmentation de capital réservée d’environ 108 millions d’euros, réalisée le 10 mars 2026 et souscrite par Bpifrance Participations, Crédit Agricole S.A. et BNP Paribas, suivie d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant brut d’environ 392 millions d’euros, lancée le 12 mars 2026.
Dans le cadre de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, Bpifrance Participations, Crédit Agricole S.A. et BNP Paribas se sont engagés à souscrire à hauteur d’un montant total d’environ 135 millions d’euros au prorata de leur participation dans la société, avec un engagement additionnel de 29 millions d’euros afin de faciliter la réalisation de l’opération. Par ailleurs, Banque Fédérative du Crédit Mutuel a accepté d’acquérir auprès de SIX Group AG l’intégralité des droits préférentiels de souscription attachés aux actions de SIX Group AG et s’est engagée à les exercer à titre irréductible.
White & Case a conseillé le syndicat bancaire, qui était dirigé par Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et J.P. Morgan SE, agissant en qualité de coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés, ainsi que ABN AMRO Bank N.V., Intesa Sanpaolo S.p.A et Société Générale, en tant que teneurs de livre associés.
Le produit net de l’opération sera utilisé pour renforcer la structure du capital et financière du groupe, et soutenir son ambition « North Star 2030 » d’un retour à la croissance et une forte génération de trésorerie.
L’équipe White & Case constituée pour cette opération était conduite à Paris par Séverin Robillard et Boris Kreiss, associés, assistés de Romain Bruno, collaborateur, et Alexandre Hamel en marchés de capitaux. Max Turner, associé, est intervenu sur les aspects de droit américain. Cyril Valentin, associé, assisté de Claire Sardet, collaboratrice, ont traité les aspects fiscaux.
