Allen & Overy a conseillé le syndicat bancaire, composé de Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC et Natixis, dans le cadre de l’émission obligataire d’un montant de 750 millions d’euros, à échéance 30 juin 2051 et portant un coupon annuel fixe de 2,5 % jusqu’au 30 juin 2031 puis un coupon variable indexé sur l’Euribor 3 mois jusqu’au 30 juin 2051, de CNP Assurances, leader français de l'assurance-vie.
Cette émission, réalisée dans le cadre du programme EMTN (Euro Medium Term Note) de CNP Assurances, constitue du capital réglementaire Tier 2 conformément à la directive Solvabilité 2.
Cette opération permettra au Groupe d’anticiper les prochaines échéances de financements obligataires et d’optimiser sa structure bilancielle.
Les titres sont notés BBB+ par Standard & Poor’s et A3 par Moody’s.
Les obligations sont admises aux négociations sur Euronext Paris.
L’équipe d’Allen & Overy était composée de Julien Sébastien (Associé, Marchés de Capitaux Internationaux), Lorraine Miramond (Collaboratrice senior, Marchés de Capitaux Internationaux) et Marion Hebrard-Lemaire (Juriste).
CNP Assurances était conseillée par Gide Loyrette Nouel.