White & Case LLP a conseillé Bpifrance et certains autres actionnaires de Pasqal, entreprise française leader mondial de solutions quantiques, dans le cadre d’un projet de rapprochement avec Bleichroeder Acquisition Corp. II, une special purpose acquisition company (SPAC), en vue d’une double cotation sur le Nasdaq à New York et sur Euronext à Paris.
L’opération comprend par ailleurs une levée de fonds privée de 170 millions d’euros auprès d’investisseurs internationaux de premier plan ainsi qu’un engagement de financement en obligations convertibles par placement privé d’environ 200 millions de dollars américains, lié au rapprochement avec la SPAC.
Cette transaction valorise Pasqal à 2 milliards de dollars américains. Elle marque une étape décisive dans le développement de l’entreprise et confirme sa position de leader dans l’industrie quantique mondiale.
L’équipe White & Case constituée pour cette opération était conduite à Paris par Thomas Le Vert et Boris Kreiss, associés, assistés d’Alice Guillon, collaboratrice, en Marchés de Capitaux, avec également Edouard Le Breton, associé, assisté de Selim Laroussi, collaborateur, en Corporate. Le bureau de New York de White & Case est également intervenu sur l’opération, avec Daniel Nussen, associé, en Marchés de Capitaux.
