Arsene conseille IK Investment Partners dans le cadre de son entrée au capital de iM Global Partner.
Notamment conseillé par Arsene, IK Investment Partners a annoncé son entrée au capital de iM Global Partner avec Luxempart, aux côtés d’Eurazeo et Amundi, sous réserve de l’approbation de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) et de la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Avec le soutien d’Eurazeo et d’Amundi, iM Global Partner est devenu en quelques années un important réseau international de gestion d’actifs représentant plus de 19 milliards de dollars d’encours sous gestion à fin décembre 2020, en croissance de + 65 % (dont 46 % en organique) sur 2020.
L’entrée au capital d’IK Investment Partners et de Luxempart permettra d’accélérer la croissance d'iM Global Partner pour les années à venir. La stratégie de l’équipe managériale et des actionnaires est de continuer à investir pour le développement de la société, tant de façon organique que via croissance externe, en vue de dépasser 100 millards de dollars d’encours sous gestion d’ici 5 à 7 ans.
A l’issue de l’opération, Eurazeo en tant qu’actionnaire de contrôle continuera de soutenir activement la société aux côtés d’IK Investment Partners, de Luxempart, et d’Amundi.
Le cabinet Arsene est intervenu sur les aspects fiscaux de l’opération auprès de IK Investment Partners. L'équipe était composée de Mirouna Verban (associée), Edith Benfredj Coudounari (manager) et Audry Ritzenthaler (manager).
Les autres conseils intervenus sur l’opération :
- Luxempart : Olaf Kordes
- Conseils investisseurs : financierCardinal Partners (Guillaume Werner, Konstantinos Kostis); juridiques :Willkie Farr & Gallagher (Eduardo Fernandez), Weil Gotshal & Manges (Frédéric Cazals, Côme Wirz);Atoz (Keith O’Donnell, Samantha Hauw), due diligences : financière :Grant Thornton (Emmanuel Riou), stratégique :LEK Consulting (David Danon-Boileau, Ashish Khanna), juridiques :KPMG Avocats (Florence Olivier), Simmons & Simmons (Emilien Bernard-Alzias)
- Conseils cédants : financier : Hottinguer Corporate Finance (Philippe Bonhomme, Romain Guillemin); juridiques :Goodwin (Maxence Bloch), Sekri Valentin Zerrouk (Géraud de Franclieu, Céline Raynal); fiscal :Cazals Manzo Pichot (Romain Pichot), due diligences : financière :KPMG (Raphaël Jacquemard), juridique :CMS Bureau Francis Lefebvre (Jérôme Sutour)
- Dette unitranche : Barings
