Une équipe transfrontalière représente le quatrième plus grand fournisseur européen de soins aux personnes âgées dans sa restructuration.
Latham & Watkins a conseillé le groupe Colisée, le quatrième plus grand fournisseur européen de soins aux personnes âgées, qui prend soin de quelques 32 000 résidents sur 400 sites et compte plus de 22 000 salariés, dans le cadre de sa restructuration financière. Un accord de principe a été signé par le Groupe et soutenu par la quasi-totalité de ses principaux créanciers seniors au titre d’un prêt TLB et d’un crédit revolving, afin d'obtenir des nouveaux financements d'environ 285 millions d'euros, de réduire significativement sa dette nette et de prolonger la maturité de sa dette senior jusqu'au second semestre 2031. En outre, les banques bilatérales ont manifesté leur confiance envers le Groupe en acceptant de renouveler les lignes bilatérales et facilités bancaires consenties au profit des sociétés opérationnelles du Groupe.
Cette opération, via la conversion d’une partie substantielle de l’endettement senior à hauteur de 680 millions d’euros, entraînera également un changement d’actionnariat, les prêteurs ayant accepté de convertir leur créance au capital devenant les nouveaux actionnaires. avec la mise en place d’un nouveau conseil de surveillance permettant d’assurer une stabilité de la gouvernance.
La finalisation de cette restructuration financière consensuelle – via la mise en œuvre des accords de principe aujourd’hui entérinés – est prévue d'ici avril 2026, à l’issue d’une procédure de sauvegarde accélérée dont l’ouverture a été sollicitée le 8 décembre 2025, destinée à garantir son exécution légale et technique, combinée à des procédures de conciliation pour mettre en œuvre la restructuration de la dette bilatérale.
Latham a accompagné et continuera d’accompagner le groupe Colisée à chaque étape de cette opération.
L'équipe Latham était dirigée depuis Paris par Alexandra Bigot et Thomas Doyen, associés en Restructuring & Special Situations, avec Hugo Bodkin, Lucas Lo Cascio et Noufissa Bennis Nechba, collaborateurs en Restructuring & Special Situations. Sont également intervenus sur les aspects financement, Lionel Dechmann, associé, avec Aurélie Buchinet, counsel, et Aurélien Lorenzi et Hugo Rivière, collaborateurs ; sur les aspects de marchés de capitaux, Roberto Reyes Gaskin, associé ; sur les aspects corporate, Simon Lange, associé, avec Juliette Gilioli et Floriane Ying, collaboratrices ; sur les aspects fiscaux, Estelle Philippi, associée, avec Jean-Baptiste Bourbier et Margot Legent, collaborateurs ; et sur les aspects réglementaires de santé et de sciences de la vie, Eveline Van Keymeulen, associée, avec Grégoire Paquet, collaborateur.
