Le cabinet Gide conseille le management du groupe Primonial à l'occasion de l'entrée au capital de Latour Capital et de Société Générale Assurances aux cotés de Bridgepoint.
Cette opération a pour objectif de permettre au groupe Primonial de poursuivre son fort développement en s’appuyant sur des actionnaires financiers majoritaires, Bridgepoint et Latour Capital, garantissant l’indépendance du groupe, et l’entrée au capital d’acteurs industriels de premier plan, vecteurs de synergies opérationnelles.
A l'issue de cette opération, Bridgepoint et Latour Capital, regroupés dans une holding commune, détiendront 35% chacun du capital de Primonial. Société Générale Assurances prendra 18,5% du capital au travers d'un investissement de l'actif général de SOGECAP et le management et les salariés du groupe détiendront 11,1%, le solde étant détenu par la Fondation AlphaOmega. Le groupe Arkéa cédera 100% de sa participation.
L'équipe Gide est composée de Jean-François Louit et Caroline Lan, associés, François Bossé-Cohic et Mathilde Faure, collaborateurs.
Le management est, par ailleurs, conseillé sur les aspects fiscaux par Mayer Brown avec Christopher Lalloz, associé, Nicolas Danan et Pauline Barbier, collaborateurs, et CMS Francis Lefebvre avec Renaud Grob et Pierre Dedieu, associés, et Inès Mzali, collaboratrice.
Acetis Finance (Frédéric Bos) conseille le management sur les aspects financiers de l’opération.
