De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Winncare, l'un des leaders européens de la fabrication de matériel médical destiné à améliorer la vie des personnes en perte d'autonomie et ceux qui en prennent soin (aidants, soignants), en vue de l’acquisition de Scemed.
L’acquisition de Scemed, l’un des principaux fabricants et distributeurs français d’équipements médicaux de transfert et d’hygiène, représenterait la 3ème opération de croissance externe structurante réalisée par Winncare depuis l’arrivée de Siparex à son capital comme actionnaire majoritaire en 2021. Ce rapprochement offrirait au nouvel ensemble de multiples synergies et permettrait notamment à Winncare de renforcer son offre de Transfert.
La finalisation de cette transaction reste soumise au processus d’information et consultation des instances représentatives du personnel des entités concernées.
Winncare et Siparex sont conseillés par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei avec :
- Matthieu Candia (associé) et Baptiste Tigaud, sur les aspects corporate,
- Priscilla van den Perre (associée) et Pierre-Alexandre Pujol sur les aspects fiscaux,
- Eryk Nowakowski sur les aspects financement,
- Alexandre Eberhardt (associé) et Vincent Ville, sur les aspects de concurrence,
- Sandrine Azou (counsel), Perrine Piat et Valentin Daviot, sur les aspects de droit social,
- Adam Haddad (associé) et Antoine Alexis, sur les aspects immobiliers, et
- Claire Deramoudt, sur les aspects de droit de propriété intellectuelle.
Autres intervenants de l’opération :
Pour Winncare
Management
Laurent Faugère, Raphaël Kokougan, Thibault Bernard, Antoine Fontan
Investisseurs
Siparex ETI – Alexandre Tremblin, Guillaume Rebaudet, Thomas Oillic, François Bracchi
IDI – Marco de Alfaro, Arnaud Pierucci
Capza – Christophe Karvelis-Senn, Thomas Lafougère
Caisses régionales du Crédit Agricole – Samya Glangetas
BNP Paribas Développement – Sandrine Prevost
Due diligence d’acquisition
Due diligence financière : Deloitte – Vania Mermoud
Pour Scemed
Management
Nicolas Folliot, Pierre-Antoine Folliot
Conseils cédants
Conseils M&A : Septentrion Finance - Guillaume Dubois, Gautier Samain
Conseil juridique : Pledge - Edouard Augris
