Clifford Chance a conseillé les prêteurs sur la mise en place d'un nouveau financement bancaire dans le cadre de l'introduction en bourse d'Exosens.
Exosens SA, leader mondial spécialisé dans la fourniture de composants technologiques critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, a annoncé le succès de son introduction en bourse sur Euronext Paris, réalisée exclusivement par voie de placement privé sur la base d’une valorisation de 1,02 milliard d’euros.
L’introduction en bourse d’Exosens a pour objectif principal de permettre au groupe d’une part, de réduire son endettement afin d’accroître sa flexibilité financière, et d’autre part, de soutenir sa stratégie de développement et de croissance. HLD Europe reste l’actionnaire de contrôle du groupe.
À l'occasion de cette introduction en bourse, Exosens a procédé au refinancement de son endettement existant.
Clifford Chance a conseillé le pool bancaire sur la mise en place du nouveau financement. L'équipe était composée de Pierre-Benoit Pabot du Châtelard, associé, et de Quentin Hervé, avocat.
Hogan Lovells conseillait Exosens.
