Bredin Prat conseille Fnac Darty, dans le cadre de l’offre de rachat de ses obligations convertibles (OCEANEs) arrivant à échéance en mars 2027 pour un montant cible d’environ 190 millions d’euros, ainsi que dans le cadre de la renégociation de sa ligne de crédit renouvelable RCF et de sa ligne de crédit DDTL, d’un montant cumulé de 600 millions d’euros.
La renégociation de ces lignes de crédit a porté sur l’extension de leur maturité à mars 2030, avec l’ajout de deux options d’extension d’un an à mars 2031 et mars 2032, et la modification de certains termes et conditions de ces crédits afin notamment de refléter le nouveau profil du groupe à la suite de l’acquisition d’Unieuro.
Bredin Prat conseille Fnac Darty, avec une équipe composée de :
- Financement : Samuel Pariente (associé), Mathieu Arnault (counsel) et Jessim Djama
- Capital Market : Olivier Saba (associé) et Douceline Chabord (counsel)
- Droit fiscal : Jean Baptiste Frantz (associé) et Claire Chabredier
Commentaires (0)