Le groupe parisien de radiologie IMPC a finalisé un LBO minoritaire avec Qualium Investissement, afin de poursuivre la structuration de son développement tout en conservant le contrôle capitalistique de leur société.

IMPC est un groupe d’imagerie médicale regroupant plusieurs centres de radiologie dans Paris. Il dispose notamment d’un plateau technique complet basé sur les toutes dernières technologies en radiologie conventionnelle.

Fondé en 1998, Qualium Investissement est un acteur historique et institutionnel majeur du capital investissement en France, avec 2,1 milliards d’euros investis au sein de 70 entreprises. Qualium investit notamment en fonds propres et s’associe aux côtés d’entrepreneurs et dirigeants pour accompagner les sociétés en phase de croissance, et leur apporter des solutions financières sur-mesure et innovantes.

L’équipe d’Addleshaw Goddard composée de David Lambert (associé, private equity), Gwenaël Kropfinger (associé, fiscalité) et Dorine Reda (collaboratrice, fiscalité) a assisté les docteurs David Petrover et Jonathan Silvera, respectivement président et directeur général du groupe IMPC, sur les aspects corporate et fiscaux.

Grâce à cette opération, le groupe IMPC bénéficiera de ressources financières diversifiées pour accélérer leur croissance organique et proposer à d’autres radiologues de les rejoindre, dans le cadre d’un projet initié et incarné par des médecins.

Autres conseils :

Pour les aspects M&A : KPMG Corporate Finance : Mark Wyatt (Associé), Alexandra Garnier (Senior Manager), Thomas Rouan (M&A Senior Associate), Antoine Perrin (M&A Analyst)

Pour les aspects corporate : KPMG Avocats : Sandra Crochemore (Associate Director M&A) Noval Avocats : Benoît Chevalier (Associé) Solferino Associés : Bernard-Olivier Becker (Associé) Sullivan & Cromwell : Alexis Madec (European Counsel)

Due Diligence financière : KPMG TS : Martine Lebrat (Associée)

Acquéreur avocat corporate : McDermott Will and Emery : Grégoire Andrieux (Managing Partner), Stanislas Offroy (Collaborateur), Laurent Ayache (Associé)

Acquéreur DD Financière : Alvarez & Marsal : Frédéric Steiner (Managing Director), Aymeric de Follin (Manager), Gwendal Henry (Senior Associate Transaction Services)

Acquéreur DD Stratégique : INDEFI : Nicolas Lamour (Associé), Gabriel Rotily (Senior Manager)

Conseil Financement : KPMG Corporate Finance : Vanessa Dessaigne (Head of Debt Advisory), Rémi Pollet (Senior Manager M&A)

Autres conseils : Aurys Groupe : Christophe Bourgognon (Expert-comptable et Commissaire aux Comptes), Ghislain d’Ouince (Associé), Quentin Lamboley (Directeur de mission), Rémi Caudal (Manager Conseil)

Dette senior : Banque Palatine : Thierry Jay (Directeur de mission LBO), Pascal Augé-Cabanier (Executive Director Leveraged Finance)