Dans le cadre de cette opération, Carmila a racheté au total 200 100 000 euros se rapportant aux souches d'obligations existantes suivantes : (i) obligations d'un montant de 300 000 000 d'euros au taux de 1,625 % arrivant à échéance le 30 mai 2027, (ii) obligations d'un montant de 350 000 000 d'euros au taux de 2,125 % arrivant à échéance le 7 mars 2028 et (iii) obligations d'un montant de 500 000 000 d'euros au taux de 5,500 % arrivant à échéance le 9 octobre 2028.
L'offre de rachat fait suite à l’émission inaugurale par Carmila d’un green bond de 300 000 000 d'euros, avec une échéance de 7 ans et un coupon de 3,875 %, réalisée le 17 septembre 2024.
Clifford Chance a conseillé Carmila sur l'offre de rachat et la nouvelle émission avec Cédric Burford (associé), Alexander Tollast (counsel) et Batoul Laanani (collaboratrice).
Allen Overy Shearman Sterling a conseillé les banques qui ont participé aux deux opérations avec Julien Sebastien (associé), Lorraine Miramond (counsel), Bianca Nitu et Hakima Gourari (collaboratrices).
