Dla Piper a conseillé, dans le cadre du refinancement du Groupe RG, Abénex qui en est l’actionnaire majoritaire depuis 2013.

Le Groupe RG, dont Abénex est l’actionnaire majoritaire depuis 2013, a refinancé sa dette d’acquisition senior et mezzanine par une nouvelle structure d’endettement plus souple et moins onéreuse, qui lui permet notamment d’avoir une capacité financière accrue pour saisir de nouvelles opportunités de croissance externe.

Cet endettement est principalement composé d’une nouvelle dette senior portable mise en place par les banques historiques du groupe (LCL, BNP Paribas, Société Générale) à qui se sont joints pour l’occasion le Crédit Agricole Centre-Est ainsi que le fonds de dette Artemid. Une ligne de Factor déconsolidante est concomitamment mise en place par GE Factofrance.

Fort d’un réseau de 29 agences et entrepôts en Europe, le Groupe RG est un des leaders européens de la distribution d’équipements de protection individuelle. Il bénéficie d'un positionnement de spécialiste et répond en tant qu’expert sécurité aux attentes de ses clients Grands Comptes, Collectivités et PME, notamment en proposant des produits sous sa marque propre Ergos.

Dirigé par Pierre Manchini depuis moins de deux ans, le Groupe RG réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires d’environ 180 M€ et a renforcé en début d’année sa position européenne avec l’acquisition de A+A Monferrato en Italie.

Intervenants et conseil :
Groupe RG : Philippe Leclercq, Johann Dupont
Abénex : Florent Rey, Matthieu Balaÿ
Conseil juridique Société : DLA Piper avec Maud Manon, associée et Glenda Pereire-Robert, collaboratrice en financement, Xavier Norlain, associé, Cécile Szymanski, counsel et Anaïs Vidal, collaboratrice en corporate, Guillaume Valois, associé et Charles-Antoine Del Valle, collaborateur en fiscalité.
Conseils financiers : DC Advisory (Nicolas Cofflard, Sarah Masson) ; Chateaudun (Gaëtan Du Halgouet, Olivier Massabuau)
Due Diligence financière : Deloitte (Eric Boucharlat, Thomas Gorguis)
Due Diligence stratégique : Indefi (Julien Berger, Mehdi Belefqih)
Dette senior - Coordinateur, Arrangeur et Agent : LCL (Alexandre Cosson, Philippe de Courrèges)
Dette senior - Arrangeurs : Artemid (Annie-Laure Servel, Constantin Kryvian) ; BNP Paribas (Hervé Desbief, Audrey Tarriere) ; Crédit Agricole Centre Est (Claire Demengeot, Benoît Ambrosino, Julien Capobianco) ; Société Générale (Stéphanie Kordonian, Mohamed-Souhail Tihani)
Factor : GE Factofrance (Stephanie Lacroix)
Conseil juridique financement senior : De Pardieu Brocas Maffei (Christophe Gaillard, Sébastien Bouiller-de-Branche)