King & Wood Mallesons SJ Berwin a conseillé les fonds Climate Change Capital Private Equity LP et Climate Change Capital Private Equity Co-Investment LP sur la cession de l'ensemble de leurs actions de la société Orège, dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée initiée par Eren.

Les deux fonds, gérés par Climate Change Capital, détenaient 3 682 633 actions représentant 5 676 920 droits de vote, soit 19,80% du capital et 22,40% des droits de vote d’Orège. L’ensemble de leurs participations a été cédé au groupe luxembourgeois Eren, au prix unitaire de €4,20.

A l'issue de cette offre, Eren détient à titre individuel 69,22% du capital et 60,52% des droits de vote d’Orège et de concert 83,75% du capital et 85,80% des droits de vote.

Climate Change Capital est une société de gestion anglaise spécialisée dans les investissements dans le domaine de l'énergie, de l'industrie et de l'économie des ressources naturelles.

La société française Orège, cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris, développe des solutions innovantes pour le traitement des effluents complexes et des boues.

L’équipe King & Wood Mallesons SJ Berwin était composée de Pierre-Louis Périn (associé), Mathieu Terrisse et Edouard Baladès (collaborateurs). Le cabinet intervient régulièrement en tant que conseil auprès de Climate Change Capital, notamment lors de son investissement dans Orège en 2011 et lors de l’introduction en bourse d’Orège en 2013.

Autres conseils :

-       Eren : White & Case avec Franck De Vita ,Thomas Le Vert, Jean Paszkudzki, François Carrey, Alexandre Ippolito, Emmanuelle Pontnau-Faure et Marcus Schmidbauer.

-       Orège : De Pardieu Brocas Maffei avec Cédric Chanas