Allen & Overy Paris est intervenu auprès de HSBC Bank plc en qualité de chef de file ainsi qu’auprès d’autres co-chefs de file sur l’émission obligataire de HSBC France d'un montant de 1.000.000.000 d'euros portant intérêt à un taux de 1,625% à maturité cinq ans (2018). Cette émission obligataire constitue la seconde émission de ce montant cette année pour l'émetteur et reflète les fortes opportunités actuelles de marché.

L'équipe d'Allen & Overy était dirigée par François Poudelet (associé, marchés de capitaux) assisté de Julien Sébastien et Alexia Buisson (collaborateurs, marchés de capitaux).

HSBC France était conseillé par Clifford Chance Paris. L’équipe était composée de Cédric Burford, associé, assisté de Ludovic Timbal Duclaux de Martin, avocat senior.