De Pardieu Brocas Maffei a conseillé CACIB, chef de file et teneur de livre, dans le cadre de l’augmentation de capital par offre au public avec délai de priorité, d’un montant de 37,5 millions d’euros, réalisée par Tessi, acteur international des Business Process Services (Euronext, Compartiment B). 

Le produit de l’augmentation de capital est destiné à financer, aux côtés d’une dette bancaire à hauteur de 50 millions d’euros et du recours à une ligne de trésorerie, l’acquisition annoncée le 31 juillet 2019 de 80% des actions composant le capital de la société ADM Value, pour un montant en numéraire d’environ 91 millions euros, étant précisé que le prix d’acquisition de 100% des actions d’ADM Value est d’environ 114 millions d’euros.

A la suite du règlement-livraison de l’augmentation de capital, trois associés de la société ADM Value apporteront à la Société le solde des actions composant le capital d’ADM Value, soit environ 20% du capital, dans le cadre d’une augmentation de capital de Tessi par apport en nature.

Le prix de souscription de l’augmentation de capital a été fixé à 140 euros par action et fait apparaître une prime de 12,38% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l’action Tessi au cours des trois dernières séances de bourse précédant la date du 28 novembre 2019.

L’augmentation de capital a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre au public et avec délai de priorité des actionnaires, à titre irréductible et réductible.

Pixel Holding, actionnaire majoritaire de la Société, a souscrit durant le délai de priorité à titre irréductible et réductible, et a été servi à hauteur d’un montant global de 34,3 millions d’euros.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) était conseillée par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei avec Delphine Vidalenc, associée, et Meriem Semrani, collaboratrice.

Tessi était conseillée par Duteil Avocats avec Francois Duteil et Guillaume Jarry, associés, et Dominique Briot.