Il s’agit du quatrième LBO pour Ital Express, spécialiste dans la vente à distance de pièces de rechange pour poids lourds, tracteurs agricoles et véhicules utilitaires. L'entreprise réalise près de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie une cinquantaine de salariés.

Azulis Capital prend le relai, avec ses co-investisseurs BNP Développement et Société Générale Capital Partenaires, de LFPI Gestion, actionnaire depuis 2005.

Société cible ou acteur : Ital Express

Acquéreur ou Investisseur : Azulis Capital, André Belard,Bruno Lavollé, Julien Hess, Bnp Paribas Developpement, Jean Mély, Société Générale Capital Partenaires (SGCP), Cédric Camy-Debat, Managers, Patrice Claverie

Cédant : LFPI / LFPI Gestion, Fabien Bismuth, Brice Carlot

Acquéreur : Avocat Corportate Altana, Arnaud Fayolle, Géraldine Malfait

Acq. DD Fiscale et Structuration Fiscale : Marcan (ex Marccus Partners), Jean Vincensini

Acq. Avocats d'Affaires Financement : HP Avocats, Hervé Pillard

Acq. DD Juridique et Fiscale : Altana

Acq. DD Financière : Deloitte, Thierry Billac

Acq. Conseil Stratégique : Advention Business Partners, Alban Neveux, Nicholas Veg

Cédant Banquier d'Affaires / Conseil : M&AUBS Corporate Advisory Group, Fabrice Scheer, Nicolas Henry, Julien Donarier

Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Sekri Valentin Serrouk, Franck Sekri, Héloise Juin

VDD Juridique et Fiscale : Taj Avocats, Arnaud Mourier, Damien Foisy d'Angicourt, Anne-Sophie Imbert

VDD Financière : Deloitte Finance (TS), Philippe Serzec, Lisa Lauv, Philippe Portal

Managers Avocat d'Affaires Dette : Cabinet Corine Andrieux, Corine Andrieux, Banque Palatine, Alexis Nef, Etienne Pirard, Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse, Violaine Mahier, Johannes Lock

Dette Mezzanine : LFPI / LFPI Gestion, César Rodriguez Montes, Maxime Pitel

Dette Avocat : Reed Smith, Alexandre Tron, Aurélien Jugand

Dette Mezzanine : Avocat Allen & Overy, Jean-Christophe David, Asha Sinha

Opération liée : LBO Ital express mardi 30 septembre 2008